研报掘金丨天风证券:给予桐昆股份目标价18元,维持“买入”评级
发布时间:2023-08-15 00:41:33
来源:格隆汇
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天风证券研报指出,桐昆股份(601233.SH)长丝产能全球第一,国内市场份额超20%,主产品POY毛利率处于行业领先状态。在纺服内需复苏及长丝出口订单转暖的背景下,涤纶长丝产业上半年表现亮眼,高开工、低库存、利润尚可,呈现淡季不淡的迹象。后续重点关注海外纺服补库进程及国内供给端优化带来新的驱动。参考同行估值及公司高成长性,给予公司2023年20倍PE,目标价18元,维持“买入”评级。